2024年6月4日

2024年6月4日

中午 12:00 – 下午1:15 （东部时间）

下午1:15 – 2:30 （东部时间）

主题1：小企业主规划

主题2：为公司持有的人寿保险提供资金时的税务考虑因素（2024年）

有资格获得继续教育学分

小企业主规划

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在本次CE认证的网络研讨会中，您的EFPS高级规划总监将与他们的顾问一起探讨小企业主们最常见的规划问题。我们将从工资与股息、RRSP储蓄、TFSA储蓄或公司内部储蓄开始，然后讨论事后规划和永久保险的好处。通过案例研究，本网络研讨会旨在帮助您了解小企业主们如何奖励自己并积累个人和公司的净资产。

R. Paul Thorne R. Paul Thorne

R. Paul Thorne

商业学士、法学学士、法学硕士、CFP®、TEP 中部/大西洋地区高级规划遗产与财务规划服务总监

Paul专注于EFPS内部的复杂案例咨询，特别关注加拿大企业主、信托和遗产规划。Paul利用他作为执业律师的经验来制定切实可行的解决方案，以确保客户了解如何有效地实现他们的税收目标。在加入Sun Life之前，Paul是一名执业律师，专注于遗产规划、信托、公司结构和重组。Paul是哈利法克斯遗产规划委员会的前任主席、新斯科舍省律师协会的成员，并定期在FP Canada担任志愿者。

遗产与财务规划服务（EFPS）作为Sun Life财务顾问们所推荐的服务补充，让客户与一名精通财务规划各个方面（从投资和节税策略到风险管理策略和财富保护方法）的规划师建立联系。60多年来，EFPS帮助了我们的客户实现财富持续增长，并保留给未来的世代。

继续教育认证表

资格认可详情即将发布。

为公司持有的人寿保险提供资金时的税务考虑因素（2024年）

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在本次CE认证的网络研讨会中，您的EFPS高级规划总监将探讨与公司拥有的人寿保险相关的许多规划考虑因素。包括优点和缺点，以及深入了解公司结构，确保公司拥有的保险符合客户的整体财务计划。

Valerie Chan Valerie Chan

Valerie Chan

CPA、CA、CPA（华盛顿）、TEP、FEA、CFP® 西部地区高级规划遗产与财务规划服务总监

 Valerie是一位拥有丰富经验的财务规划师和会计师。在曾经担任税务经理期间，她专门从事个人、公司、信托和遗产税务工作。她还拥有为超高净值私人银行客户提供财富和税务规划支持的经验。除CFP和TEP资格认证外，Valerie还拥有加拿大（CPA、CA）和美国（CPA，Washington）的会计资格认证，近期还取得了FEA资格认证。Valerie尤其热衷于通过提高节税效率、实现遗产增长来帮助客户实现其财务目标。遗产与财务规划服务（EFPS）作为Sun Life财务顾问们所推荐的服务补充，让客户与一名精通财务规划各个方面（从投资和节税策略到风险管理策略和财富保护方法）的规划师建立联系。60多年来，EFPS帮助了我们的客户实现财富持续增长，并保留给未来的世代。

继续教育认证表
辖区 # 学分数 学分类型
阿尔伯塔省保险委员会（AIC） 1 人寿
卑诗省保险委员会（ICBC）  1 人寿、意外和重疾险
曼尼托巴省保险委员会（ICM）  1 人寿、意外和重疾险
金融服务监管局 - 安大略省（FSRA） 1 人寿、意外和重疾险
魁北克 - Chambre de la sécurité financière 1 人身保险
魁北克 - Institut de planification financière 1 SFPA 
萨斯喀彻温省保险委员会（ICS） 1 人寿、意外和重疾险 
CIRO，投资交易部（Cycle 10）
 1 职业发展
CIRO，共同基金部  1 职业发展
FP Canada 1 财务规划
加拿大金融顾问协会（Advocis）- IAFE 1 通用