2024年10月1日

2024年10月1日

中午 12:00 – 下午1:15 （东部时间）

下午1:15 – 2:30 （东部时间）

马上报名

主题1：为开公司的专业人员进行规划（2024年）

主题2：为残障人士进行规划

有资格获得继续教育学分

注：本次网络研讨会将以英语进行，并提供现场普通话翻译。

2024年10月1日

中午 12:00 – 下午1:15 （东部时间） 

在本次获得CE认证的网络研讨会上，EFPS高级规划总监将回顾开公司的专业人士的典型生命周期，并就其每个阶段的规划、财富和保险机会提供指导。我们将关注企业内部的税率，并着重介绍不同税收水平下的各类规划主题。 我们将重点介绍许多可供您在该市场及一般商业市场使用的资源。本次网络研讨会旨在帮助您在客户和潜在客户的各生命周期阶段进行熟练的业务交谈。

R. Paul Thorne R. Paul Thorne

R. Paul Thorne

商业学士、法学学士、法学硕士、CFP®、TEP 中部/大西洋地区高级规划遗产与财务规划服务总监

Paul专注于EFPS内部的复杂案例咨询，特别关注加拿大企业主、信托和遗产规划。Paul利用他作为执业律师的经验来制定切实可行的解决方案，以确保客户了解如何有效地实现他们的税收目标。在加入Sun Life之前，Paul是一名执业律师，专注于遗产规划、信托、公司结构和重组。Paul是哈利法克斯遗产规划委员会的前任主席、新斯科舍省律师协会的成员，并定期在FP Canada担任志愿者。

遗产与财务规划服务（EFPS）作为Sun Life财务顾问们所推荐的服务补充，让客户与一名精通财务规划各个方面（从投资和节税策略到风险管理策略和财富保护方法）的规划师建立联系。60多年来，EFPS帮助了我们的客户实现财富持续增长，并保留给未来的世代。

继续教育认证表

辖区/省和地区

# 学分数

学分类型

阿尔伯塔省保险委员会（AIC）

1

人寿、意外和重疾险

卑诗省保险委员会（ICBC）

1

人寿、意外和重疾险

曼尼托巴省保险委员会（ICM）

1

人寿、意外和重疾险

金融服务监管局 - 安大略省（FSRA）

1

人寿、意外和重疾险

Chambre de la sécurité financière

1

一般

Institut de Planification Financière

1

SFPA

萨斯喀彻温省保险委员会（ICS）

1

人寿、意外和重疾险

CIRO，投资交易部（Cycle 10）

1

职业培训

CIRO，共同基金部

1

职业培训

FP Canada

1

财务规划

加拿大金融顾问协会（Advocis）- IAFE

1

一般

2024年10月1日

下午1:15 – 2:30 （东部时间） 

在本次获得CE认证的网络研讨会上，EFPS高级规划总监将为残障人士介绍各种可用的财务和遗产工具。这包括审查各省对资产和收入的限制，以及注册残疾人储蓄计划（RDSP）、Henson信托和其他税务规划工具如何适合客户的计划。

Valerie Chan Valerie Chan

Valerie Chan

CPA、CA、CPA（华盛顿）、TEP、FEA、CFP® 西部地区高级规划遗产与财务规划服务总监

 Valerie是一位拥有丰富经验的财务规划师和会计师。在曾经担任税务经理期间，她专门从事个人、公司、信托和遗产税务工作。她还拥有为超高净值私人银行客户提供财富和税务规划支持的经验。除CFP和TEP资格认证外，Valerie还拥有加拿大（CPA、CA）和美国（CPA，Washington）的会计资格认证，近期还取得了FEA资格认证。Valerie尤其热衷于通过提高节税效率、实现遗产增长来帮助客户实现其财务目标。遗产与财务规划服务（EFPS）作为Sun Life财务顾问们所推荐的服务补充，让客户与一名精通财务规划各个方面（从投资和节税策略到风险管理策略和财富保护方法）的规划师建立联系。60多年来，EFPS帮助了我们的客户实现财富持续增长，并保留给未来的世代。

继续教育认证表

资格认可详情即将发布。