Le fractionnement du revenu au fil des ans (2024)

Alice Zhong

Directrice des services de planification financière et successorale in EFPS

En tant que Directrice de la planification dans l’équipe SPFS à la Sun Life, Alice accompagne des particuliers à valeur nette élevée et des entreprises dans le développement de stratégies financières holistiques et dans l’atteinte de leurs objectifs financiers personnels et professionnels. Alice détient un baccalauréat en comptabilité ainsi que le titre de planificateur financier de l’IPF. Avant de se rejoindre à la Sun Life en 2019, Alice a travaillé dans le domaine de la gestion de patrimoine et occupé différents postes au sein de grandes institutions financières depuis 2013, travaillant principalement avec une clientèle commerciale et aisée. Alice fournit un service de planification financière hautement qualifié et complet, incluant entre autres des tactiques de gestion des risques, des techniques de protection du patrimoine, de planification de la retraite, de succession et d’entreprise ainsi que des stratégies d’investissement fiscalement avantageuses. Alice est trilingue en anglais, français et mandarin, ce qui lui permet de collaborer avec une clientèle diversifiée.