Stefanie croit en l’importance d’adopter une approche méthodique pour trouver la stratégie qui convient le mieux à ses clients. Grâce à son expérience de travail dans les trois secteurs de l’assurance-vie, elle sait qu’il faut examiner les défis auxquels sont confrontés les conseillers pour trouver des solutions créatives et efficaces.
Stefanie travaille avec les conseillers pour établir et maintenir des plans financiers qui aideront les clients à réaliser leurs ambitions. Elle comprend l’importance de nouer des liens solides et est fière d’offrir un service exceptionnel. Les conseillers savent qu’ils peuvent compter sur sa fiabilité et ses connaissances lorsqu’ils ont besoin de conseils et de renseignements. De plus, Stefanie partage son expérience lors de consultations individuelles et de séminaires d’information.
Alors qu’elle était conseillère en services financiers autorisée dans un certain nombre de provinces, Stefanie a acquis de l’expérience en planification financière et en prestation de conseils auprès de différents types de clients. Elle a travaillé à titre de conseillère spécialisée en prestations du vivant de l’assuré et en planification fiscale et successorale. Plus récemment, elle a offert ses services à une clientèle fortunée. Elle a des compétences reconnues en établissement de plans financiers efficaces qui intègrent assurance-vie, assurance maladies graves, assurance-invalidité, assurance de soins de longue durée et produits financiers.
En plus d’avoir une expérience de conseillère, Stefanie a aussi été directrice du marketing dans une agence générale principale. Ensuite, dans le cadre de ses fonctions de directrice régionale des ventes, elle a plus que doublé son réseau de conseillers et a augmenté considérablement la production sur son territoire. Elle détient un baccalauréat en arts spécialisé de l’Université Carleton et un DEC en commerce du collège John Abbott de Montréal.
Stefanie est reconnue pour ses techniques de présentation, sa solide éthique de travail, sa fiabilité et son aptitude à monter d’excellents dossiers. C’est avec plaisir qu’elle vous aidera à résoudre vos cas les plus difficiles.
