À propos de Série FC Sun Life
Chaque mois, le webinaire couvre deux séances d’une heure sur des concepts de base et avancés. Voici un aperçu des sujets présentés par des experts du secteur :
- Planification successorale
- Établissement d’un plan financier
- Gestion des pratiques;
- Assurance
- Gestion de patrimoine
- Tendances de l’industrie
Obtenez des UFC/crédits EP chaque mois
En plus d’obtenir des UFC/crédits EP, les conseillers reçoivent de l’information utile de nos invités. Vous obtiendrez des UFC/crédits EP pour chaque séance à laquelle vous assistez.
Assistez au premier webinaire de la Série Formation continue Sun Life le 2 avril
Il porte sur deux sujets :
Sujet 1 : Présentation sur la tarification de l’assurance maladies graves (AMG)
Dans cette première séance, les animateurs présentent l’AMG et les différences de tarification entre ce produit et l’assurance-vie.
Date : 2 avril 2024
Heure : 9 h HE
Présentatrice : Julie Lapostolle, solutions de tarification sur le terrain
Sujet 2 : Fractionnement des revenus au fil des ans : étude de cas
Dans cette séance, les directeurs des techniques avancées de planification des SPFS présentent les différentes occasions de fractionner le revenu et de réaliser des économies d’impôt pour les Clients individuels. Vous verrez une étude de cas qui suit le parcours des membres d’une famille tout au long de leur vie. On y évalue les occasions au fur et à mesure qu’elles se présentent, notamment le REEE, le CELI, le prêt à taux prescrit, le fractionnement du revenu de retraite et l’assurance-vie comme outil de transmission du patrimoine d’une génération à l’autre.
Date : 2 avril 2024
Heure : 10 h 15 HE
Présentatrice : Alice Zhong, directrice, SPFS
