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La notion d’héritage est différente pour chacun de nous. Avez-vous songé à la façon dont vous aimeriez qu’on se souvienne de vous? Avoir une conversion avec votre conseiller peut vous aider à laisser un héritage pour ce qui compte le plus à vos yeux.
Maximisation du patrimoine pour les propriétaires d’entreprise (vidéo sur tableau noir)
Énonce les raisons pour lesquelles de plus en plus de propriétaires d’entreprise investissent dans des contrats d’assurance-vie permanente.
Maximisation du patrimoine avec liquidité pour les propriétaires d’entreprise
Explique comment les propriétaires d’entreprise peuvent accéder à l’argent investi dans des contrats d’assurance-vie permanente.
Énonce les raisons pour lesquelles de plus en plus de propriétaires d’entreprise investissent dans des contrats d’assurance-vie permanente.
Maximisation du patrimoine pour les Clients qui ne sont pas propriétaires d’entreprise
Il est peut-être temps de repenser à la façon dont vous laisserez un héritage. Vous serez surpris des options qui s’offrent à vous. Votre conseiller peut vous montrer comment une stratégie de maximisation de la succession faisant appel à l’assurance-vie peut être un élément vital de votre portefeuille de placements.
Comment les conseillers peuvent aider avec l’assurance-vie
Nous savons tous qu’il est très avantageux de travailler avec un conseiller. Expliquez aux jeunes Clients que vous pouvez leur procurer la protection qu’il leur faut pour leur avenir.
L’assurance-vie en tant que catégorie d’actif
L’assurance-vie permanente fait beaucoup parler d’elle, particulièrement parmi les investisseurs qui désirent améliorer le rendement ou réduire les risques de la portion à revenu fixe de leur portefeuille de placements. L’assurance-vie permanente fonctionne comme une catégorie d’actif de rechange. Montrez aux Clients comment.
Protéger son patrimoine avec une assurance
Beaucoup de Clients se font une idée fausse de l’assurance-vie et croient dur comme fer que plus on a d’argent, moins on a besoin d’assurance. En fait, plus les Clients ont d’argent, plus ils risquent de perdre gros. Dans cette vidéo, nous brisons ce mythe et demandons aux Clients de reconsidérer l’assurance. Nous retournons à la planche à dessin pour montrer aux Clients que l’assurance peut à la fois conserver et augmenter la valeur de leur patrimoine.
Les avantages pratiques d’acheter une assurance-vie tôt
Il peut être judicieux de se procurer une assurance-vie tôt. Aidez les Clients à comprendre les avantages d’obtenir une couverture à 20 ou 30 ans.
Qu’est-ce que la répartition de l’actif?
Explique, en termes simples, comment gérer le risque en choisissant une combinaison de placements qui cadre avec le degré de tolérance au risque, l’horizon de placement et les objectifs financiers.
Quel est le bon moment pour acheter une assurance-vie?
Les Clients de la génération Y pensent peut-être que 20 ou 30 ans, c’est trop jeune pour une assurance-vie. Aidez-les à comprendre que c’est le moment idéal pour se procurer une assurance.
Qu’est-ce que l’assurance-vie temporaire?
Explique, en termes simples, pourquoi l’assurance-vie temporaire est une bonne solution quand on veut gérer les risques, tout en offrant un soutien financier à sa famille.
Discuter de la transmission du patrimoine d’une génération à l’autre
Montre l’importance de la planification de l’héritage et suscite un intérêt accru pour le programme de planification du transfert du patrimoine d’une génération à l’autre.
L'incapacité peut arriver à n'importe qui à tout moment. Planifier à l’avance alors que vous possédez toujours toutes vos facultés mentales. Vous protégerez ainsi vos proches et vous-même, tout en vous assurant que vos volontés seront respectées.
Votre vie. Votre héritage. Votre decision.
La plupart des Canadiens veulent transmettre leur héritage. Mais malheureusement, beaucoup d’entre eux n’en ont pas discuté avec les futurs héritiers. Aidez les Clients à comprendre l’importance de la planification de l’héritage et à voir comment un conseiller peut les aider à léguer leur héritage à leur façon.
Les conseillers savent qu’établir des relations et être capable d’appliquer les connaissances à votre sujet aux décisions à prendre, c’est ça la vraie valeur des conseils. Aidez les Clients à connaître la valeur de vos conseils.
Envoyez cette vidéo aux Clients pour leur montrer qu’un conseiller fait partie de la famille, qu’il est là pour tous les événements de la vie.
Envoyez cette vidéo aux Clients et aux propriétaires d’entreprise pour démontrer le rôle des conseillers comme partenaires d’affaires.
