Pour Sam Platel, faire preuve d’une écoute active constitue pour lui un des attributs primordiaux qu’il puisse offrir aux divers conseillers du réseau indépendants. À cet effet, Sam excelle lorsqu’il s’agit d’anticiper les besoins des conseillers et veille par le fait même à poser les questions pertinentes afin de les assister adéquatement dans leur croissance professionnelle. L’objectif qui lui tient à cœur est ultimement d’aider chaque conseiller à réaliser son plein potentiel.
Sam possède une expertise dans la planification financière transfrontalière et maîtrise les particularités ainsi que les risques qui en découlent. Ayant pris part à une multitude de dossiers de haut niveau et ce, à travers le Canada et les États-Unis, Sam possède une vaste expérience en ce qui a trait à l’élaboration de plans financiers complets couvrant notamment les sujets suivants : planification successorale, gestion des risques, planification de la retraite, flux monétaire et placements.
En plus de porter le titre de planificateur financier (Pl.Fin.) et de CLU (titre d’assureur-vie agréé), Sam est également candidat au niveau II du programme CFA.
