Dans le cadre de ses fonctions de directeur des techniques avancées de planification à la Sun Life, Stephen se sert de ses aptitudes en résolution de problème pour aider les conseillers et leurs Clients à concevoir et à mettre en œuvre des solutions qui répondent à leurs besoins personnels et à ceux de l’entreprise. Une grande partie de son travail consiste à utiliser les solutions d’assurance-vie pour assurer la relève des entreprises et le transfert de patrimoine. Stephen aime connaître les réalisations et la situation particulière des Clients. Il est bien décidé à gagner la confiance de ces derniers en les aidant à atteindre leurs objectifs.
Stephen soutient directement l’équipe de la tarification en donnant de la formation sur des concepts d’assurance précis et en offrant son aide sur le terrain en ce qui touche la tarification financière. Entre autres choses, il passe en revue les relevés financiers et d’autres documents avec des conseillers professionnels, et il s’entretient avec des Clients sur leurs préoccupations concernant certaines dispositions complexes ou le respect de la confidentialité.
Stephen est un avocat spécialisé dans la planification fiscale et successorale. Il a obtenu deux diplômes de premier cycle de l’Université de Guelph avant de fréquenter l’Osgoode Hall Law School de l’Université York et d’obtenir des diplômes d’études supérieures en affaires à l’Université Wilfrid Laurier, en droit fiscal à l’Université York et en sciences politiques à Harvard.
