Planification financière

PDF / No de formulaire	Titre et description	Dernière mise à jour
s/o	Articles sur la récession à partager avec les Clients et les prospects Qu’est-ce qu’une récession et à quoi devez-vous vous attendre? La récession est techniquement là. Que faire?	Novembre 2023
820-4916	De quoi vous inquiétez-vous? Faire la lumière sur vos préoccupations financières Liste de vérification conçue pour vous aider à découvrir les préoccupations financières des Clients. Il est préférable de la partager avec les Clients avant de les rencontrer.	Novembre 2023
810-2784	Planification de la relève - Guide à l'intention des propriétaires d'entreprise Conçu pour aider les propriétaires d'entreprises à mieux comprendre le processus de planification de la relève dans l'entreprise.	Mai 2017
810-2876	Créer un effet de levier avec un contrat d'assurance-vie Un guide des avocats, des comptables et des conseillers en assurance, cette brochure passe en revue plusieurs méthodes pour accéder à la valeur de rachat d'un contrat exonéré d'impôt ainsi qu'un nombre de stratégies à effet de levier faisant appel à un tiers et une analyse des avantages et des risques associés à ce type de stratégie.	Juillet 2017
810-2882	Planification de la poursuite des affaires - Guide à l'intention des propriétaires d'entreprise Examine la nécessité de se doter d'une convention d'achat et de vente entre actionnaires et souligne l'importance de prévoir les fonds necessaries pour exécuter celle-ci. On y compare plusieurs structures communes de convention d'achat et de vente et les conséquences qui en découlent pour la personne et les actionnaires survivants ainsi que les répercussions sur le plan fiscal. Ce guide traite également de la nécessité de se protéger contre la perte d'un collaborateur essentiel.	Novembre 2017
810-3301	Planification successorale Ce guide présente et discute les défis supplémentaires que doivent relever les propriétaires d'entreprise qui planifient leur succession et les choix difficiles auxquels ils doivent faire face. Ce guide explique aussi les meilleures façons de transférer aux bénéficiaires le reste du patrimoine.	Août 2016
810-3300	Partage des intérêts dans un contrat d'assurance-vie - Guide des avocats et des comptables Ce guide répond aux questions d'ordre fiscal et juridique que se posent les comptables et les avocats à propos des différentes méthodes de partage des avantages d'une assurance-vie. Il traite de la stratégie de la copropriété et de la coparticipation dans le cadre de l'assurance. Souligne aussi les possibilités de marketing qu'offrent ces concepts dans le marché des petites entreprises.	Août 2016