Sur le Web
Après avoir réalisé la vente, vous devrez sauvegarder (ou extraire) l'aperçu du contrat que vous avez vendu. Vous pourrez alors confirmer votre vente en ligne. Cette fonction permet d'enregistrer automatiquement la vente dans notre système et d'attribuer immédiatement au nouveau contrat un numéro que vous inscrirez sur la proposition.
Si vous n'avez pas utilisé la fonction de sauvegarde de l'outil d'établissement d'aperçus, vous pouvez confirmer votre vente par téléphone ou par télécopieur.
Par téléphone
Vous pouvez communiquer avec nous au numéro 1-800-800-4SUN (4786) entre 8 h et 18 h (heure de l'Est) tous les jours ouvrables. Si vous nous téléphonez entre 18 h et minuit (heure de l'Est), vous pouvez nous laisser un message nous demandant de confirmer la vente à la date de votre appel. Nous vous prions de nous laisser votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique. Nous communiquerons avec vous le lendemain pour obtenir les renseignements sur la vente et vous donner un numéro de contrat à inscrire sur la proposition.
Par télécopieur
Faites-nous parvenir votre aperçu de contrat par télécopieur au numéro 1 519 888-3485, accompagné d'une note nous demandant de confirmer la vente. Nous vous prions d'inscrire votre nom, votre numéro de téléphone et votre numéro de télécopieur ainsi que votre numéro de conseiller.
Si vous confirmez une vente par erreur
Si vous confirmez une vente par erreur, communiquez immédiatement avec nous :
- par téléphone en composant le 1-800-800-4SUN (4786). Si vous nous téléphonez après 18 h, heure de l'Est, laissez-nous un message et nous vous contacterons pour obtenir tous les détails;
- par courriel à l'adresse ServiceDirect@Sunlife.com en inscrivant dans la ligne de l'objet « vente de rente à constitution immédiate confirmée par erreur ». Veuillez inscrire dans votre courriel votre nom et votre numéro de conseiller de même que le numéro du contrat et le nom du client.
Vente non confirmée
Si notre équipe de service à la clientèle pour les contrats de rente à constitution immédiate reçoit une proposition de rente sans confirmation de vente, un représentant en service à la clientèle confirmera la vente le jour où nous decevrons la proposition en produisant un aperçu de contrat établi d'après le taux de base en vigueur ce jour-là.
