Aperçus en ligne
Notre outil d"aperçus en ligne vous offre la commodité de produire vos propres aperçus. Les taux indiqués dans l"outil d"établissement d"aperçus sont toujours à jour. Dans la plupart des cas que vous avez à traiter, vous n"avez pas besoin de communiquer avec nous pour obtenir un aperçu.
Outil Aperçus de rentes à constitution immédiate
Possibilités offertes par l"outil d"aperçus
Vous pourrez :
- imprimer un aperçu à partir d"un document en format PDF (fichier électronique Adobe Acrobat);
- produire plusieurs versions de l"aperçu contenant les nouvelles données que vous aurez inscrites.
Lorsque vous ouvrez une session sur le site des conseillers, vous pouvez maintenant enregistrer vos aperçus et vous pouvez travailler sur ceux-ci lorsque cela vous convient. N"oubliez pas que si vous fermez la fenêtre ou si vous sortez de l"aperçu sans l"enregistrer, les renseignements que vous aurez inscrits seront perdus.
Aperçus particuliers pour lesquels vous devez communiquer avec nous
- Majoration d’âge (rente modifiée),
- Prime totale de plus de 2 000 000 $ qui nécessite l’intervention de l’équipe Fixation des prix,
- Prime dont la source est immobilisée et à laquelle s’appliquent le tarif avant et le tarif après le changement à la loi (tarif distinct selon le sexe ou tarif unisexe),
- Prime dont la source est un contrat d’assurance-vie ou de gestion de patrimoine non enregistré comportant un gain non déclaré qui doit être reporté,
- Prime dont la source est un contrat interne qui donne droit à une majoration des taux de rente,
- Commission réduite,
- Revenu coordonné,
- Provisionnement à partir d’un régime de pension agréé – régime de retraite à prestations déterminées (RPA-RRPD) ou aperçu clone,
- Aperçus équivalents pour les primes de 500 000 $ et plus (avec copie de l’aperçu du concurrent pour l’équipe Fixation des prix),
Pour ces aperçus, écrivez à servicedirect@sunlife.com et assurez-vous d’indiquer les mots-clés suivants dans la ligne Object:
- Aperçu de rente à constitution immédiate
- Aperçu – Rente à constitution immédiate
- Aperçu – Plan du conseiller
- Aperçu Rente modifiée
- Aperçu – Heritage touché par un enfant
- Aperçu – Rente clone
- Aperçu – Contrat important
- Aperçu – Contrat géant
