2024年4月2日
美国东部时间中午12:00 – 下午2:30
主题1: 重大疾病保险（CII）核保简介
主题2: 历年收入分割 (2024)
有资格获得继续教育学分
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New business and underwriting
2024年4月2日
Jay Sankoff
Sun Life Select助理副总裁 AALU、AMLI、理学学士、注册专业核保师
Jay从业35年，曾担任高净值新业务和核保团队的助理副总裁，现在是分销团队的一员，与顾问合作开发复杂的案例。他领导着Sun Life Select和一支不断壮大的现场核保师团队。他的工作重点是帮助顾问提交更详尽的申请材料，以加快核保和理赔流程。
Jay爱好旅行、潜水，还是一名敬业的冰球运动员和教练。夏天，JAY喜欢与妻子和女儿一起在别墅或高尔夫球场休闲。
继续教育认证表
管辖地区 |
学分 |
学分类型 |
|---|---|---|
艾伯塔省（AIC） |
1 |
意外和重疾险 |
不列颠哥伦比亚省（ICBC) |
1 |
人寿、意外和重疾险 |
曼尼托巴省（ICM） |
1 |
人寿、意外和重疾险 |
安大略省（FSRA） |
1 |
人寿、意外和重疾险 |
魁北克省 - IQPF |
1 |
SFPA |
| 魁北克 - La Chambre | 1 | 人身保险 |
| 萨斯喀彻温省（ICS） | 1 | 人寿、意外和重疾险 |
FP Canada |
1 |
财务 |
| 加拿大的投资行业监管组织 - Cycle 9 | 0.75 | 职业发展 |
MFDA |
1 |
职业发展 |
| 加拿大金融顾问协会（Advocis） | 1 | 常规 |
Grant Brooks
在此会议中，您将通过一个家庭案例研究了解个人客户的各种收入分配和节税机会。
Grant于2022年9月加入Sun Life，担任遗产与财务规划服务团队的规划总监。Grant通过为我们的高净值客户实施先进规划战略来制定综合性退休、税务和遗产规划，以实现客户的目标。他帮助客户关注关键因素、做出决策，并实施最具影响力的战略。Grant帮助客户将重点从退休目标转移到家族传承与慈善梦想上。
自2004年直至加入Sun Life前，Grant曾在一家大型金融机构、一家行业领先的独立财富管理公司担任独立顾问，并为高净值和超高净值客户服务。在担任这些职务期间，他积累了与企业主、法团专业人员和行政部门打交道的专业知识。
Grant持续不断深造，获得了CFP和CLU资格认证，并定期更新信息，致力于为客户提供最佳的财富规划体验。
继续教育认证表
| 辖区 | # 学分数 | 学分类型 |
|---|---|---|
| 艾伯塔省（AIC） | 1 | 人寿 |
| 不列颠哥伦比亚省（ICBC） | 1 | 人寿、意外和重疾险 |
| 曼尼托巴省（ICM） | 1 | 人寿、意外和重疾险 |
| 安大略省（FSRA） | 1 | 人寿、意外和重疾险 |
| 魁北克 - Chambre de la sécurité financière | 1 | 通用 |
| 魁北克 - Institut de planification financière | 1 | SFPA |
| 萨斯喀彻温省（ICS） | 1 | 人寿、意外和重疾险 |
| CIRO，投资交易部 | 1 | 职业发展 |
| CIRO，共同基金部 | 1 | 职业发展 |
| FP Canada | 1 | 财务规划 |
| 加拿大金融顾问协会（Advocis） | 1 | 通用 |