2025年8月13日

2025 年 5 月 14 日

美国东部时间上午 11:00 - 上午 12:30

主题: 两全其美

符合继续教育学分资格

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两全其美

2025年8月13日

美国东部时间上午 11:00 - 上午 12:30 ET

万能寿险和分红险并非互不相容。就像客户的多元化投资组合一样，万能首先和分红险可以共存，从而提升客户的财务收益。Lynn将深入探讨Sun Life 万能险中常被忽视的功能，为您提供在已有分红保单的客户中交叉销售的战略优势。

Yi Lin

林怡是永明金融的营销精算师，兼专业见解团队的助理副总裁。 她在香港， 越南和加拿大的人寿保险业有将近20年的工作经验。林怡的专业见解团队里集合了企业税务律师，会计师和精算师。 团队负责发表保险与税务的文章及白皮书, 以及开发相关Excel工具来推动新颖的营销策略，以此来帮助财务规划师对客户提供更专业更完善的服务。

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