2024年12月3日

2024年12月3日

中午 12:00 – 下午1:15 （东部时间）

下午1:15 – 2:30 （东部时间）

主题1：顾问商务计划书 - 迈向成功的路线图

主题2：案件提交前的核保

有资格获得继续教育学分

注：本次网络研讨会将以英语进行，并提供现场普通话翻译。

马上报名

2024年12月3日

行业领先的顾问都会赞同，制定一份书面商业计划书至关重要，但也令人望而生畏。本课程教给大家如何使用简便的方法制作独特并不断演进的计划书来发展个人业务。学习基础要领，掌控业务发展，并带着信心克服前进中的问题。

中午 12:00 – 下午1:15 （东部时间）

John A. Stewart

B.A. CFP CSP

John Stewart拥有30多年的金融服务业经验，曾担任过金融顾问、分行经理和董事。John在帮助顾问建立更好的业务和扩大业务规模方面拥有丰富的知识。作为加拿大一家领先金融服务公司的经理，John直接参与了一项行业领先的全国培训项目的设计、实施和交付。

John是一名屡获殊荣的公共演讲家，有着长期担任顾问的经验，他的优势是能够以轻松、有趣和发人深省的方式与顾问们建立联系。

John还是一名作家和冒险家，曾3次攀登乞力马扎罗山，还登上过珠穆朗玛峰大本营。

继续教育认证表

资格认可详情即将发布。

2024年12月3日

本次课程我们将就再保险、自荐信、金融核保和信息披露的重要性等五个主题进行多元化的讲解。

下午1:15 – 2:30 （东部时间

Jay Sankoff

Sun Life Select助理副总裁 AALU、AMLI、理学学士、注册专业核保师

Jay从业35年，曾担任高净值新业务和核保团队的助理副总裁，现在是分销团队的一员，与顾问合作开发复杂的案例。他领导着Sun Life Select和一支不断壮大的现场核保师团队。他的工作重点是帮助顾问提交更详尽的申请材料，以加快核保和理赔流程。

Jay爱好旅行、潜水，还是一名敬业的冰球运动员和教练。夏天，JAY喜欢与妻子和女儿一起在别墅或高尔夫球场休闲。

继续教育认证表

资格认可详情即将发布。