2024年7月30日
中午 12:00 – 下午1:15 （东部时间）
下午1:15 – 2:30 （东部时间）
主题1：万能寿险的演变
主题2：与COI合作 - 建立您的战略联盟网络
有资格获得继续教育学分
注：本次网络研讨会将以英语进行，并提供现场普通话翻译。
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New business and underwriting
2024年7月30日
万能寿险的演变
为了应对不断下降的利率，一些万能寿险（UL）产品的价格有所上涨，而另一些产品的价格则变得更加实惠。通过向您展示机会领域以及UL如何成为您的客户最灵活的永久保险解决方案，我们将强调这些趋势。您将发现为什么值得仔细研究UL。
Yi Lin
助理副总裁和营销精算师• 保险方案推广部
Yi Lin，大家都叫她Lynn，近期担任Sun Life助理副总裁和营销精算师，为公司注入丰富的经验，增强了公司在零售保险产品和解决方案方面的竞争优势。Lynn曾在友邦保险越南公司担任产品总监和首席精算师，在动态市场的产品战略和开发方面展现出非凡技能。
Lynn曾就读于滑铁卢大学，是精算师协会会员。工作之余，Lynn有一个4岁的儿子，她热爱艺术、烹饪。
继续教育认证表
司法辖区 |
# 学分数 |
学分类型 |
|---|---|---|
阿尔伯塔省保险委员会（AIC） |
1 |
人寿 |
卑诗省保险委员会（ICBC） |
1 |
人寿、意外和重疾险 |
曼尼托巴省保险委员会（ICM） |
1 |
人寿、意外和重疾险 |
金融服务监管局 - 安大略省（FSRA） |
1 |
人寿、意外和重疾险 |
Chambre de la sécurité financière |
1 |
人身保险 |
Institut de Planification Financière |
1 |
SFPA |
萨斯喀彻温省保险委员会（ICS） |
1 |
人寿、意外和重疾险 |
CIRO，投资交易部（Cycle 10） |
0.75 |
职业培训 |
CIRO，共同基金部 |
1 |
职业培训 |
FP Canada |
1 |
产品知识 |
加拿大金融顾问协会（Advocis）- IAFE |
1 |
一般 |
Angelo Parziale - CFP, CIM, FEA
Sun Life Consulting业务发展总监
Angelo Parziale在Dundee Wealth、Goodman Private Wealth、CI financial和Sun Life等金融服务行业拥有超过30年的经验，在开发和管理客户关系方面有着良好的记录，并精通财富管理行业。
他曾与企业家和高净值人士密切合作，在战略制定、业务发展、市场营销和个人品牌塑造等主题上有宝贵的见解，可以与财务顾问分享。 他还通过促进参与研讨会和教育演讲来支持他们的专业发展。
Angelo作为一名教练的特殊专业知识使他有机会看到许多顾问实践的内部运作，这使他对他们面临的挑战以及如何引导他们
继续教育认证表
| 辖区 | # 学分数 | 学分类型 |
|---|---|---|
| 阿尔伯塔省保险委员会（AIC） | 1 | 人寿、意外和重疾险 |
| FP Canada | 1 | 财务规划 |
| CIRO，投资交易部（Cycle 9） | 1 | 职业发展 |
| CIRO，投资交易部（Cycle 10） | 1 | 职业发展 |
| 曼尼托巴省保险委员会（ICM） | 1 | 人寿、意外和重疾险 |
| CIRO，共同基金部 | 1 | 职业发展 |
| 金融服务监管局 - 安大略省（FSRA） | 1 | 人寿、意外和重疾险 |
| Chambre de la sécurité financière | 1 | 通用 |
| 萨斯喀彻温省保险委员会（ICS） | 1 | 人寿、意外和重疾险 |
| 加拿大金融顾问协会（Advocis）- IAFE | 1 | 通用 |