2024年7月30日

2024年7月30日

中午 12:00 – 下午1:15 (东部时间)

下午1:15 – 2:30 (东部时间)

马上报名

主题1:万能寿险的演变

主题2:与COI合作 - 建立您的战略联盟网络

有资格获得继续教育学分

2024年7月30日

中午 12:00 – 下午1:15 (东部时间)

描述即将发布。

Yi Lin Yi Lin

Yi Lin

助理副总裁和营销精算师• 保险方案推广部

Yi Lin,大家都叫她Lynn,近期担任Sun Life助理副总裁和营销精算师,为公司注入丰富的经验,增强了公司在零售保险产品和解决方案方面的竞争优势。Lynn曾在友邦保险越南公司担任产品总监和首席精算师,在动态市场的产品战略和开发方面展现出非凡技能。

Lynn曾就读于滑铁卢大学,是精算师协会会员。工作之余,Lynn有一个4岁的儿子,她热爱艺术、烹饪。

继续教育认证表

资格认可详情即将发布。

2024年7月30日

下午1:15 – 2:30 (东部时间)

我们都谈到了与COI合作的好处。但现在是时候在以下方面达成一致了:我们所指的是谁、好处有哪些以及如何才能建立互惠互利的关系。

Angelo Parziale Angelo Parziale

Angelo Parziale - CFP, CIM, FEA

Sun Life Consulting业务发展总监

Angelo Parziale在Dundee Wealth、Goodman Private Wealth、CI financial和Sun Life等金融服务行业拥有超过30年的经验,在开发和管理客户关系方面有着良好的记录,并精通财富管理行业。

他曾与企业家和高净值人士密切合作,在战略制定、业务发展、市场营销和个人品牌塑造等主题上有宝贵的见解,可以与财务顾问分享。 他还通过促进参与研讨会和教育演讲来支持他们的专业发展。

Angelo作为一名教练的特殊专业知识使他有机会看到许多顾问实践的内部运作,这使他对他们面临的挑战以及如何引导他们

继续教育认证表
辖区 # 学分数 学分类型
阿尔伯塔省保险委员会(AIC) 1 人寿、意外和重疾险 
FP Canada 1 财务规划
CIRO,投资交易部(Cycle 9) 1 职业发展
CIRO,投资交易部(Cycle 10) 1 职业发展
曼尼托巴省保险委员会(ICM) 1 人寿、意外和重疾险
CIRO,共同基金部  1 职业发展
金融服务监管局 - 安大略省(FSRA) 1 人寿、意外和重疾险
Chambre de la sécurité financière 1 通用
萨斯喀彻温省保险委员会(ICS) 1 人寿、意外和重疾险 
加拿大金融顾问协会(Advocis)- IAFE 1 通用