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New business and underwriting
2026 年 3 月 11 日
本演示文稿探讨了人寿保险作为一类资产的相关概念，介绍了多个主题，包括人寿保险的历史表现、投资策略，以及将人寿保险纳入投资组合的各项优势。本文稿还包括案例研究和数据分析，以阐明人寿保险在资本保值、税务优化及投资多元化方面的特色优势。
Lynn Lin
永明金融助理副总裁兼营销精算师
林怡是永明金融的营销精算师，兼专业见解团队的助理副总裁。 她在香港， 越南和加拿大的人寿保险业有将近20年的工作经验。林怡的专业见解团队里集合了企业税务律师，会计师和精算师。 团队负责发表保险与税务的文章及白皮书, 以及开发相关Excel工具来推动新颖的营销策略，以此来帮助财务规划师对客户提供更专业更完善的服务。
资格认证
| Jurisdictions | # of Credits | Type of Credit |
|---|---|---|
| Alberta Insurance Council (AIC) | 1 | Life |
| Insurance Council of British Columbia (ICBC) | 1 | Life and A&S |
| Insurance Council of Manitoba (ICM) | 1 | Life and A&S |
| Financial Services Regulatory Authority - Ontario (FSRA) | 1 | Life and A&S |
| Chambre de la sécurité financière | 1 | Insurance of persons |
| Institut de Planification Financière | 1 | SFPA |
| Insurance Councils of Saskatchewan (ICS) | 1 | Life and A&S |
| CIRO, Investment Dealer Division (Cycle 11) | 1 | Professional Development |
| CIRO, Mutual Fund Division | 1 | Professional Development |
| FP Canada | 1 | Financial Planning |
| The Institute (Advocis) - IAFE | 1 | General |
陪同我们一起了解永明新推出的人寿和重疾保险财务核保指南。这些指南旨在帮助顾问为客户发掘更多机会。通过提高限额、引入新概念和案例研究，帮助顾问识别新的机会以最大化保障范围，并提供线索，更好地向核保人展示客户需求，从而实现更快速、更容易的核保通过。
Humberto Da Silva Tang
现场核保部总监
Humberto持有麦吉尔大学文学学士学位，精通四种语言，在保险业工作超过15年。他的核保职业生涯始于帝国人寿保险公司（Empire Life），后转至宏利保险公司（Manulife），最近两年半在加拿大一家再保险公司工作。
在这一新职位上，Humberto将成为亚裔市场的第一位现场核保员，同时也将协助我和Julie，共同努力支持所有地区，提供发人深省的演讲、专业的现场咨询，以及创作新的富有影响力的营销作品。
Humberto对旅行有着赤诚的热情，他希望沉浸在不同的文化中，品尝美食，探索世界上隐藏的宝藏。
资格认证
| Jurisdictions | # of Credits | Type of Credit |
|---|---|---|
| Alberta Insurance Council (AIC) | 1 | Life |
| Insurance Council of British Columbia (ICBC) | 1 | Life and A&S |
| Insurance Council of Manitoba (ICM) | 1 | Life and A&S |
| Financial Services Regulatory Authority - Ontario (FSRA) | 1 | Life and A&S |
| Chambre de la sécurité financière | 1 | Insurance of persons |
| Institut de Planification Financière | 1 | SFPA |
| Insurance Councils of Saskatchewan (ICS) | 1 | Life and A&S |
| CIRO, Investment Dealer Division (Cycle 11) | 1 | Professional Development |
| CIRO, Mutual Fund Division | 1 | Professional Development |
| FP Canada | 1 | Financial Planning |
| The Institute (Advocis) - IAFE | 1 | General |