2026 年 5 月 13 日

主题 1: 企业持有人寿保险

主题 2: 大额保单核保与财务规划的交汇 (2026)

东部时间中午 12:00 - 中午 2:30

符合继续教育学分资格

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简介

企业持有人寿保险

2026 年 5 月 13 日
东部时间中午 12:00 - 中午 1:15

本演示文稿面向服务企业主的财务专业人士，系统概述了公司架构及人寿保险相关实务。其内容涵盖了常见的公司架构、关联公司/附属公司的相关定义，以及企业持有人寿保险的基础知识。

主讲人

Lynn Lin

永明金融助理副总裁兼营销精算师

林怡是永明金融的营销精算师，兼专业见解团队的助理副总裁。 她在香港， 越南和加拿大的人寿保险业有将近20年的工作经验。林怡的专业见解团队里集合了企业税务律师，会计师和精算师。 团队负责发表保险与税务的文章及白皮书, 以及开发相关Excel工具来推动新颖的营销策略，以此来帮助财务规划师对客户提供更专业更完善的服务。

认证

Jurisdictions

# of Credits 

Type of Credit

Alberta Insurance Council (AIC)

1

Life

Insurance Council of British Columbia (ICBC) 

1

Life and A&S

Insurance Council of Manitoba (ICM) 

1

Life and A&S

Financial Services Regulatory Authority - Ontario (FSRA)

1

Life and A&S

Chambre de la sécurité financière

1

Insurance of persons

Institut de Planification Financière

1

SFPA

Insurance Councils of Saskatchewan  (ICS)

1

Life and A&S

CIRO, Investment Dealer Division (Cycle 10)

 

 

CIRO, Mutual Fund Division

1

Professional Development

FP Canada

1

Financial Planning

The Institute (Advocis) - IAFE

1

General

简介

大额保单核保与财务规划的交汇 (2026)

2026 年 5 月 13 日
东部时间中午 1:15 - 中午 2:30

该会议强调了在大案例承保过程中与承保和高级规划团队早期合作的价值。它阐明了销售策略与财务承保要求之间的区别，并举例说明了两者融合与分歧之处。顾问将获得实用建议，以简化承保流程、减少延误，并确保他们的案例从销售和承保角度都合理可行。

主讲人

Humberto Da Silva Tang

现场核保部总监

Humberto持有麦吉尔大学文学学士学位，精通四种语言，在保险业工作超过15年。他的核保职业生涯始于帝国人寿保险公司（Empire Life），后转至宏利保险公司（Manulife），最近两年半在加拿大一家再保险公司工作。 

在这一新职位上，Humberto将成为亚裔市场的第一位现场核保员，同时也将协助我和Julie，共同努力支持所有地区，提供发人深省的演讲、专业的现场咨询，以及创作新的富有影响力的营销作品。

Humberto对旅行有着赤诚的热情，他希望沉浸在不同的文化中，品尝美食，探索世界上隐藏的宝藏。

Ellen Li, MA, CFP®, TEP, CLU, CFDS®

财务策划总监, 遗产与财务规划服务 (EFPS)

认证

即将推出