2025 年 5 月 14 日

2025 年 5 月 14 日

美国东部时间上午 11:00 - 上午 12:30

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主题: 面向华人市场的税务和遗产规划

符合继续教育学分资格

面向华人市场的税务和遗产规划

2025 年 5 月 14 日

美国东部时间上午 11:00 - 上午 12:30

概述华人市场的重要规划概念，包括住房、投资收入税务、税务规划以及遗产和遗嘱规划。

Roger 于 2021 年 6 月加入遗产与财务规划服务(EFPS)，负责帮助我们的顾问，与顾问的高净值客户

会面，为他们的退休、税收、遗产和企业传承规划以及风险管理制定全面的财务计划。

在加入 EFPS 之前，Roger 在一家大型金融机构工作，担任过多种职务，其中包括投资和退休规划的

财务规划师，满足客户的各种理财规划需求。凭借多年在金融机构的工作经验，Roger 对不同的投

资产品有着深入的了解，作为一名财务规划师，他很享受协助客户解决问题的过程。

Roger 精通普通话和英语，除了拥有西门菲莎大学的 MBA 学位外，还持有国际金融理财师 (CFP) 和

个人理财规划师(PFP)的专业资格。

即将推出