2026 年 10 月 14 日

主题 1:  游戏化的现场核保方法

主题 2: 2026年年终税务建议

东部时间中午 12:00 - 中午 2:30

符合继续教育学分资格 

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简介

游戏化的现场核保方法

2026 年 10 月 14 日
东部时间中午 12:00 - 中午 1:15

以互动体验的方式，将医疗风险评估和保险保障范围确定这一复杂过程生动呈现。你将化身为保险核保人，在一系列具有挑战性的情境中分析关键信息、评估风险，并迅速做出核保决策。  

主讲人

Humberto Da Silva Tang

现场核保部总监

2021年，永明金融成立了高净值客户解决方案中心。Humberto于2024年1月加入该团队，担任现场核保总监，致力于协助顾问顺利提交复杂案例的投保申请。在这一职位上，Humberto为各地区提供富有启发性的演讲、专业的现场咨询，并创作具有影响力的全新营销材料。 

认证

即将推出

简介

2026年年终税务建议

2026 年 10 月 14 日
东部时间中午 1:15 - 中午 2:30

在本次会议中，我们将重新审视一些基本的规划策略，并介绍您在未来几个月可以和客户讨论的较为复杂的规划重点。这包括探讨一些影响许多加拿大人的个人税务项目以及并非每天都会遇到的小众项目。此外，我们还将介绍一些由于现有预算公告而在2026年及以后变得更加相关的主题。

主讲人

Roger Zhang, MBA, TEP, CFP, CLU

财务策划总监, 遗产与财务规划服务 (EFPS)

Roger 于 2021 年 6 月加入遗产与财务规划服务(EFPS)，负责帮助我们的顾问，与顾问的高净值客户

会面，为他们的退休、税收、遗产和企业传承规划以及风险管理制定全面的财务计划。

在加入 EFPS 之前，Roger 在一家大型金融机构工作，担任过多种职务，其中包括投资和退休规划的

财务规划师，满足客户的各种理财规划需求。凭借多年在金融机构的工作经验，Roger 对不同的投

资产品有着深入的了解，作为一名财务规划师，他很享受协助客户解决问题的过程。

Roger 精通普通话和英语，除了拥有西门菲莎大学的 MBA 学位外，还持有国际金融理财师 (CFP) 和

个人理财规划师(PFP)的专业资格。

Alice Zhong, F. Pl.

财务策划总监, 遗产与财务规划服务 (EFPS)

Alice 现任永明金融遗产与财务规划服务 (EFPS) 团队规划总监，服务于高净值人士与企业客户，为他们制定整体财务规划方案，帮助他们达成个人和企业财务目标。Alice 持有会计学学士学位，并拥有 IPF 财务规划师专业资格。在 2019 年加入永明金融之前，Alice 便深耕财富管理领域，自 2013 年起先后在多家大型金融机构任职，主要服务于企业和高净值客户群体。Alice 提供专业、全面的财务规划服务，涵盖风险管理方案、财富保全规划、退休规划、遗产规划、企业传承规划以及税务优化型投资策略等多个领域。Alice 精通英语、法语和普通话三门语言，能够服务多元文化背景的客户。  

认证

即将推出