Bonne nouvelle! Vous pouvez maintenant récupérer les rapports sur vos blocs d’affaires plus rapidement dans la Centrale Sun Life. Avec cette nouvelle fonctionnalité en libre-service, vous avez vos données Client à portée de main. Préparez-vous à mieux gérer vos blocs d’affaires et à découvrir de nouvelles occasions de vente!
Fonctionnement :
- Connectez-vous à la Centrale Sun Life entre 6 h et 18 h HE.
- Allez dans Outils > Outils pour l’assurance > Rapport sur un bloc d’affaires.
- Cliquez sur l’onglet Récupérer un rapport sur un bloc d’affaires et remplissez le formulaire.
- Vous recevrez un courriel quand le rapport sera prêt (dans les 24 heures).
- Connectez-vous à nouveau et cliquez sur l’onglet Récupérer un rapport sur un bloc d’affaires pour télécharger votre rapport.
Me connecter pour demander un rapport sur un bloc d’affaires
Pour le moment, cette fonctionnalité est réservée aux conseillers et conseillères et aux adjoints et adjointes d’AGP. Elle sera mise à la disposition du personnel administratif des AGP et des Comptes nationaux au cours des prochains mois. Restez à l’affût!
